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  全球最大旅行箱生产商新秀丽(Samsonite)(01910.HK)昨日(5月30日)在港举办投资者推介会,正式拉开国际有名花费品和奢侈品牌到港上市募资大幕 gucci官方網


  新奇丽在初步招股文件中表露,其高达94%的产品都是外包生产。独一无二,紧随新秀丽的普拉达(Prada)也遭披露,八成产品都由外判代工生产。


  最多可集资逾117.43亿港元


  初步招股文件显示,新秀丽拟发售6.71亿股,发行价介于13.5~17 gucci包包.5港元,最多可集资逾117.43亿港元。


  新秀丽上市前主要股东为私募基金CVC(CVC European Equity Partners)和苏格兰皇家银行(RBS)。此次寰球发售股份中,82%为旧股,而出卖旧股大多来自CVC,预计最多可套现约96.29亿港元。初步招股文件显示 gucci皮夾型號,上市后CVC仍将持有新秀丽30%股份。


  公司方面可通过发行新股集资逾21亿港元,用于偿还债权和日常营运开销。2010年新秀丽负债总额为9.02亿美元,比2009年上涨23%。


  领有100年历史的新秀丽,2008年金融海啸期间一度亏损高达14.33亿美元,之后扭亏为盈,2009、2010年盈利分离为12.02亿和3.55亿美元,公司预期今年盈利不少于6420万美元,比去年大幅下跌81.9%。


  对今年猜测盈利大幅下跌,新秀丽在初步招股文件中说明称,因将会产生数个非现金本钱和开支,包含偿还与当初债务架构相干的非现金开支3250万美元等。


  新秀丽将于6月3日开端公开招股,6月16日挂牌,波及投行包括高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞银和苏格兰皇家银行。


  94%产品靠“代工”


  紧随新秀丽,将是首家在港上市的国际奢靡品牌普拉达。据香港媒体报道,普拉达将发售价值20亿美元的股份,6月14日~17日进行公然发售,6月24日挂牌。


  据香港媒体报道,普拉达保荐人高盛披露,自夸为“Made in Italy”(意大利制造)的普拉达 gucci官方網臺灣,八成产品都是外判生产,内地便有多家代工厂,包括位于广东省中山市的港资企业麦氏实业 gucci2012新款包目錄


  本报持有的初步招股文件显示,售价不菲的新秀丽行李箱,去年高达94%的产品也都由超过100家的第三方厂商代工生产供应。其中位于中国的代工厂商制造了2010年生产总额的84%,其余供给商则位于越南、泰国、印度和孟加拉国。


  新奇丽在蛇口设有中国和谐核心以确保洽购订单的履行,其余6%的产品重要是硬质行李箱仍由内部制作,以维护公司的常识产权。其内部出产厂房分辨位于比利时的奥德纳尔德、匈牙利的塞克萨德跟印度的纳西克。有报道则指出,普拉达也仍有11家内部工厂。


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